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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不(bu)到能够发酵稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节奏可能与领(ling)涨(zhang)板块的节奏一致。

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长江证券认为，止跌回稳(wen)的政策目标明显(xian)更为积极(ji)，市场预期有所改善，但4月以(yi)来边际下行压力再次加(jia)大。周期位置角(jiao)度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具(ju)备结构性(xing)亮点；出口承压阶段，产业政(zheng)策宽松概率加大，后续关注节(jie)奏问题(ti)。重(zhong)视具备区(qu)域和产品优势的龙(long)头房企。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互(hu)联网）券(quan)商业绩底部回暖，但估值(zhi)滞涨，存(cun)在“抗震性”，外部风险(xian)下内需政策更值期待，建(jian)议(yi)重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件(jian)催化下并购(gou)重(zhong)组主线。

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跨国制药公司面临(lin)巨大的专利(li)悬崖压力。根据分析，2024年全(quan)球销售超50亿美元的重磅(bang)药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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1、華(huá)夏基金、中金基金在公募REITs領(lǐng)域持續(xù)髮(fà)力(li)。華夏基金旂(qí)下公募REIT産(chǎn)(chan)品(pin)數(shù)量高達(dá)(da)14隻，最新市(shi)值達到448億(yì)元，佔(zhàn)公募REITs全市場(chǎng)市(shi)值的(de)比例高達22%。中金基(ji)金一季度(du)末非貨(huò)槼(guī)糢(mó)僅(jǐn)有800多億元，公司在公募REITs領域持續深畊(gēng)，已經(jīng)髮行了9隻(zhi)産品(pin)，數量僅次于華夏基金，最新市值超過(guò)300億元。另外，中金基金的第10隻公募REITs産品中金中國(guó)綠(lǜ)髮商(shang)業(yè)REIT已自(zi)6月(yue)13日起髮售。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🧄👅🍎，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💯😻。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💞🤍🍅👢，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🧡🥕🍊。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍏💔💗，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💋🥑。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👄😈💝，一旦监管方案明确👡🎒🥿，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。