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“我们之所以取得目前的成就👡，是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺栏，而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力👘🩳💕💌。”（巴菲特）

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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月(yue)~5月关键(jian)窗口稳(wen)定资本(ben)市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资(zi)金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储(chu)降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领(ling)涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏(pian)好。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👙🍎👚，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🩲💞，并同步募集配套资金。经初步测算🍄💓，本次交易预计构成重大资产重组🥔，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😡🍉。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车(che)，预计(ji)影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置(zhi)逐步恢复，后续(xu)进口量回升，当前MTO利(li)润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预(yu)计库存维持(chi)上升状态，进(jin)入四季(ji)度伊朗供(gong)应或降低，库(ku)存压力下降。策略(lve)方面三季度关注9-1正套，四(si)季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季(ji)度或被继续压(ya)缩。

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1、展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有(you)堵点，城市(shi)更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依(yi)然周期性下行。基建(jian)用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想象空间。制(zhi)造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行(xing)政限产(chan)落实节奏尚未有定论，目(mu)前核心因素仍在于(yu)下游需求韧(ren)性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂(chang)利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄(zhai)幅(fu)波动。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。