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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国(guo)财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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1、近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务(wu)规(gui)模稳步提升(sheng)。比如，截至2024年末，泰康资产管理资(zi)产总规(gui)模(mo)超4.2万亿元，其中受(shou)托管理的(de)第(di)三方资产总规模超2.5万亿元(yuan)。

2、风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动跟(gen)踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发(fa)布于(yu)2012.4.11；金(jin)融科技(ji)ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)金融科技主(zhu)题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证(zheng)有色金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数(shu)未来表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方(fang)向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式(shi)的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。投资人应当(dang)认真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说明书(shu)》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基(ji)金的风(feng)险收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适(shi)应的产品。基金的过(guo)往业(ye)绩并不预示其未(wei)来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色(se)龙头ETF、国防军工ETF、通用航(hang)空(kong)ETF风险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金(jin)管理人直销机构和(he)其他销(xiao)售机构）根据相关法律法规对以上基金(jin)进行风险评(ping)价，投(tou)资者应(ying)及(ji)时关(guan)注(zhu)基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一致(zhi)，且基金(jin)销(xiao)售(shou)机(ji)构(gou)所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金(jin)合同中关于(yu)基金风险收益(yi)特征与基金风险等级因考虑因(yin)素(su)不同而存(cun)在差异。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨(jin)慎(shen)选择基金产(chan)品并(bing)自行承担风险。中国(guo)证监会对以上(shang)基金的注册，并不表明其对本基金的(de)投(tou)资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。