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日前，仕(shi)佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿(yan)产(chan)品加速推进，适用于(yu)1.6T光模块(kuai)的(de)AWG芯片及组件(jian)已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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通俗地説(shuō)，健康的財(cái)務(wù)指標(biāo)（如(ru)充足的郃(hé)(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)、可控的應(yīng)收欵(kuǎn)咊(hé)固定資産(chǎn)投入、適(shì)(shi)度的負債(zhai)）至純(chún)科技一樣(yàng)沒(méi)佔(zhàn)上；而不利的財務特徴（高應收欵、重(zhong)資産投入、巨額(é)有息負債）卻(què)(que)昰(shì)樣樣(yang)俱全。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱💕🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💔🧅。具体来说🩳👿，第一🥑👚🍇，从历史来看🤬💞🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢👘🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🥝🩱。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后👙👜🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍍🥥🤬，展望7月份💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅🥒👿🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩲、交易💓👜🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄，本期推荐关注电子（半导体）🥭🍒🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅、国防军工👢💯🥥、有色金属（工业金属、贵金属🥕💝🍒🥦、小金属）👄、计算机等🍏。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄💛、国产算力🩲🥾😡👗、非银金融👗👅🍍、国防军工、创新药。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)(tong)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但(dan)預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下(xia)降的(de)狀(zhuang)態(tài)。

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1、“当前或许是进行价值投资(zi)的良好时机，价(jia)值投资的本质在于(yu)选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于(yu)相对低位。预计下半年市场机(ji)会(hui)将(jiang)呈现(xian)‘哑铃型’结(jie)构，一端是(shi)以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白(bai)马股，这些白马股将受到(dao)追求稳定回报(bao)的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、第二阶段结束的标志👿，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👅；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍋🍈🧄。