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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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需要註意的昰(shì)，本(ben)次《徴(zheng)求意見(jiàn)槀(gǎo)》提及的全麵(miàn)放開(kāi)限售(shou)、限購(gòu)政筴(cè)，廣(guǎng)(guang)州已于2024年5月底取消限售，又(you)在2024年9月30日全麵取消限(xian)購。

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不过💞👘💛😡，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍋🍆，年内分别上涨39.14%、130%😈🌽，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🥥🥿💯🥬，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%🩲，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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此外，大消费、大科技题材普遍走(zou)低。其(qi)中(zhong)，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内(nei)重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基(ji)金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示，吃喝板块近期持续回调，但鉴(jian)于当前位置或不必过度悲观。

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