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银河证券策略首席(xi)分析师杨超认(ren)为，从(cong)市(shi)场(chang)表(biao)现看(kan)，2025年以来港股持续领(ling)跑(pao)，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流(liu)向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层(ceng)次原因在于国(guo)际资本对中国资(zi)产(chan)信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科(ke)技领域突破，提升了全(quan)球投资者对中国资产的配置意(yi)愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中(zhong)概股回归(gui)的重要平台，其战(zhan)略定位与估值优势吸引内外资对(dui)其价值合力重(zhong)估。

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2、在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢(shu)上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。