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不难看出，如果从去年924开(kai)始每(mei)一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结(jie)构(gou)性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期(qi)资(zi)金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不(bu)确定风险。

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2、据阿勒泰交(jiao)通建设(she)投(tou)资发展有(you)限公司官方微信号发布，阿禾公路(lu)于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。