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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研(yan)究(jiu)员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出(chu)了(le)高(gao)达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

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中国(guo)企业资本联盟中(zhong)国(guo)区(qu)首席(xi)经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分(fen)红情(qing)况也值得持续关注。下(xia)半年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额或超(chao)越去年。但柏文喜(xi)也提到(dao)，市场行情存在不确定性，如外部环境(jing)变化、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波动，可能会导致部分基(ji)金分红规模不及预期(qi)。

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1．供给端🥭👢，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍓👡🥔👗，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🍎🍌。2025下半年👗👛💌🥒，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看😠，燕山石化15万吨装置目前大修中🥻👢，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💕💖。

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行业配置层面，今年以来(lai)多数线(xian)索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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1、何涛：我也考虑过就这(zhe)么退休、做做(zuo)投资(zi)。触(chu)动我的是(shi)一(yi)件小事，我小孩 2 岁多，他有次(ci)问我，爸爸你去(qu)干什么？我说，去工作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我(wo)担心以后小(xiao)孩子会(hui)不会觉得不用奋斗，钱(qian)都是天上掉下来的？我要给(gei)孩子做个表率。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。