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在“电风扇”式的轮动行情中💋💘😠，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍆、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅💞👘🥻😈。以创新药为例🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🩲👗👞🍊，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥔🍅👝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕💓🧡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘🥒😻，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👄💌🩰🥦，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👢🥑🍌🍅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍋🍊👛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👄😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落👘💟，表明资金开始流出😡🥿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👘🥕🍎、传媒修复🥑🍎🧅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🥑。但两种产业的升级路径是相通的🍈👢👢，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越👢🍌。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内💌🍋💯，经过七八年研发实力总体提升🤬🥥🥕，这几年开始license out💕🥬。所以现在大家挑公司👜🥒、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”👞，毫无意义💗。

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热门ETF方面👙🥕，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%🩱👜🥻，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡🥻🥒，成交额达22.87亿元💝💔👛，环比放量超25%🥥💝🍉💖，交投情绪进一步上扬。

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1、創(chuàng)新(xin)藥(yào)企license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨(kua)國(guó)藥企(qi)來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國創新藥(yao)前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日，三(san)生製藥公告，與(yǔ)輝(huī)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)美元；6月(yue)13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達成50億美元以上授權(quán)郃作。

2、不幸的是，这为(wei)后续几乎所有项目决策定(ding)下了基(ji)调(diao)。要在(zai)洛杉矶和旧(jiu)金山之间建造(zao)经济高效(xiao)的快速列(lie)车，关键在(zai)于优先确保两地(di)间的通行速度。成本与速(su)度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山(shan)谷通往旧金山的路(lu)线时，选择了帕切(qie)科山口而非更靠北的阿尔塔蒙(meng)特山口，这进一步牺牲了速度。