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作为A股调味品行业龙头企业🧡🍌😠🩲🍒，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作🥑。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市🧅🎒🥬。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👘🍏、AI云原生、Agent开发💗🥒🍎🍆、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💯🩱🌽，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍋🥭，且具备突出的价格优势🍒。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠，全力助推Agent开发与应用🌽💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👢😻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥭。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献🤬🍄🤍，” 她补充道🧅🍅🥕，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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短期海外(wai)扰动(dong)增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食(shi)新饮品、美(mei)妆个护)和创新药龙头本身(shen)在(zai)景气叙事(shi)中。本身是(shi)符合基本面趋势投资的方向，在(zai)景气预期二阶(jie)导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级(ji)别风险。但我们仍审慎看待新消(xiao)费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比(bi)区域，指向休整波段。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍋💋💖。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥝👛😡🍑，短期投资者增量买入的意愿下降🍆🧡🥾。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🧅👜。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💗👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍅🥔、ASIC芯片、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💗🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔🍒，港股是全球的风险资产的避风港🍏，建议继续平衡A股和港股的配比🍋🤍👚🍊；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🍉👢，但需要耐心等待🎒💟。