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周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线(xian)预计(ji)围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得(de)关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域(yu)方面(mian)，创新药是(shi)核心主(zhu)线(xian)，行业(ye)有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持(chi)续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较(jiao)多，俄(e)铝进口量明显高(gao)于年初(chu)预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增(zeng)长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期(qi)国债是指以国家信用(yong)为基础，由中央**发行的以十年为(wei)期限的国债。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特(te)点，十年期国债收益率常(chang)被视为“无风险收益率”，成为各类(lei)资产(chan)定价的锚，也被称为债市“压舱石(shi)”。

2、行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等(deng)待(dai)勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。