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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。