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相較(jiào)(jiao)而言(yan)，中(zhong)美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)。中(zhong)國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債利(li)率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引(yin)髮(fà)的基本麵事(shi)實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

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2023年，哈萨克(ke)斯坦乌拉尔斯克至(zhi)武汉新通道(dao)开通，此后多条中亚粮食物流新(xin)通道陆续开通。截至目前，中亚班列跨境运输线路可通达中亚国家13个城市。中亚班列+长江黄金水道多式联运叠加效应(ying)凸显，来自中(zhong)亚的货物转运至阳逻港(gang)，经(jing)长(zhang)江(jiang)黄金水道发往长江沿线各大城市，而长三角、珠三角的货物在武汉集结后直达中亚，逐渐形成“江海(hai)—铁路—陆路”的立体(ti)交通网(wang)络(luo)。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽(qi)车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中(zhong)上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行(xing)，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤(pi)酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、然而，白宫仍然坚定不移，特(te)朗普也毫不避讳。周四，他抨击了(le) “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人(ren)要(yao)么腐(fu)败，要么真的很蠢(chun)，而他们本应是经济学家。”

2、下半年政策放松有望对冲关税影响(xiang)。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则(ze)欧央行仍(reng)有降息空间。我们认为财政(zheng)政策转(zhuan)向虽然对2025年增(zeng)长的(de)直接拉动或有限，但(dan)有利于信心(xin)和风险偏好的(de)恢复。