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6月末上涨后A股处于相对高位😡💔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥔💕👡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠🥝👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥿🤍👢🎒、工程机械、摩托车🍈、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💛🩱💖。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍏👡💘💝🩱，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看(kan)，汽车受(shou)益于(yu)“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量(liang)延续较高增长，叠加对(dui)美直接(jie)出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维(wei)持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化(hua)提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受(shou)益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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展望7月🤍🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍄👅🩲🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💞🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💓🍄🩲💋👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💛🥻😈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💕💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖(nuan)，整体(ti)宏观流动性维持在较(jiao)为充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资(zi)对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复(fu)和改善起到了重(zhong)要(yao)支撑作(zuo)用(yong)。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金融环境和金(jin)融条件。

2、央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健(jian)全更加便利、更加开(kai)放(fang)、更加安全(quan)、更加(jia)智慧的外汇(hui)管理体制(zhi)机制；开展绿色(se)外(wai)债政策试点；完善境内企业境外上市资金(jin)管理(li)，近期将新投(tou)放一批QDII额(e)度。