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美国钢铁：美国主要(yao)钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善(shan)，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本(ben)节降措施逐步落地。然而，我们(men)观察(cha)到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬(xun)Nucor发布了自2024年7月以来(lai)的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份(fen)降价函，或反映下游(you)服务中心和贸易商对(dui)高价热轧卷(juan)接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环(huan)境的不确定性仍(reng)对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美(mei)国钢铁行(xing)业的展望维持偏中性判断。

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更值得关(guan)注的是结构性变化：中美之间(jian)的(de)贸易增速已落后于其各自与其他经济体的(de)往(wang)来(lai)，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增(zeng)速已(yi)超越货物贸易，但规模仍有(you)巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟(meng)FDI存量近2万亿美(mei)元，但中(zhong)国投(tou)资占比(bi)尚不足10%。而自疫情以来(lai)，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华(hua)投资(zi)亦快(kuai)速增长(zhang)，这表示双向资本流动正加速激(ji)活。

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