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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥝😈。海外方面👛🥿💛，尽管美联储内部分歧仍较大🍒👚👡💘，但随着地缘风险降温和油价回落🍊💝🥿，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💌👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙🥕👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💝🤍💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💓💓🍉🥒🍉。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧅🩰👘。

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🏮 本周市场表现强势😻🤬👡，超出我们预期🥥🥕。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👢。2）谁是增量资金💕🍄🥒🥻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕🥝，险资资金入市进程也可能有所提速🍑🩳👞；但ETF、外资未有明显增量💗。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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1、截面波动率来看🩰🥑，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍏😻💔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌💔😈，短期Alpha环境减弱。

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