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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍓🩳🍄🥔。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💔🎒🥭，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥑、轮胎轮毂💔👙🧡🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬👜，零部件集中度持续下滑💖🍑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🌽👡👢、中证800等主要基准的权重板块🧅🍓👝，同时是当前明显的低配方向👠💗，引导资金加仓。

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但(dan)6月13日，以色(se)列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)(lei)資産(chǎn)再(zai)受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)(huang)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風(feng)險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之(zhi)下，也引髮部分投資者對本(ben)輪科技(ji)成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升💗🍑。集采👿🍓🥒、医保谈判等政策有望迎来改善修正👄💔，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平💌👘，板块整体估值或有所修复。

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1、吃喝板块近期持续回调👗🎒，但于当前位置或不必过度悲观👞🍉。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥥👢，一方面🧡🍏🍏，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍋🍄🥦，促消费👚👘👿、扩内需相关政策持续推出👞👚🍒👢，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋🧡💘💘，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍉🥑🍈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田🍅🍌🍆🍋、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击🍇🍅💔😠。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🍓🤍💕，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🥦🍍。这可能引发伊朗石油供应中断🤬😻🥻。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🍋🍉。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。