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► EPFR海外资金配置(zhi)比例(li)：整体低配中资股(gu)，年初以来增配(pei)科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样也会披(pi)露主(zhu)动(dong)资金(jin)对中国市场整体及行业的配置比(bi)例情(qing)况。整体看，截至5月底(di)，海(hai)外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例增加最多(duo)的是科技硬件与半(ban)导体，但减配消费、能源与原材料。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行🧅🧅🍋💘👞。五大细分板块走势分化明显🩱🩰🍄👚🍏，贵金属板块强势上涨🍆💓🥾，黑色建材和能源化工板块显著下行🩱🍈🍍。CTA 因子收益分化明显🤬，持仓因子最强😡，波动率因子最弱💟👛🍏。CTA 产品中🥥🥦💌🥔，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍈😻👅。展望下半年，在美联储降息的大周期中😡🍇，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🩲，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大🥭💔🧄，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)(shi)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在(zai)堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)(mo)會(huì)非常有限。