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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🍏💕。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🥒。此外🥬🥝，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍈😠，新定价策略的执行或存在一定的滞后🩰，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👜💋。

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据韩国产业通商资源部透露，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长😡👿🥾，将负责制定一揽子协议🥻🥥🩲🩳，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税。

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這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)(yao)、科技、化工(gong)新(xin)材料、基建運(yùn)(yun)輸(shū)、新能源等賽道。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的醫藥主題指數産品包括(kuo)：平(ping)安(an)中證(zheng)醫(yi)藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數(shu)髮(fà)起式、華(huá)(hua)泰紫金(jin)中證(zheng)醫藥50指數髮起、工銀(yín)(yin)中證(zheng)創新藥産業(ye)ETF髮起式聯(lián)(lian)接；化工新材料(liao)主題指數産品包括(kuo)：華夏中證新材料主題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材料主題ETF髮起聯接、華泰紫金中證細分化工産業主題指數髮起(qi)式、滙(huì)添富中證細分化工(gong)産(chan)業(ye)主題(ti)指數(shu)增強(qiáng)髮起式；新能(neng)源主題指數産(chan)品包括：景(jing)順(shùn)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)電(diàn)(dian)池ETF聯接(jie)、摩根(gen)中證碳中咊(hé)60ETF。

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4、库存：隆众数据显示，本周纯碱企业库存168.63万吨🍅🍏，周环比提升3.64%🍌🥿🥿🍅。社会环节库存本周下降2万吨左右，但中上游整体继续保持累库趋势👄🥥🥥。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响(xiang)A股的核(he)心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数(shu)普(pu)遍回(hui)调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利(li)好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛(sai)道(dao)快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

2、尽管存在(zai)这些谨(jin)慎言论，但市场对于降息即将到(dao)来的信心却在增强。目前已有近70%的投(tou)资者押注美(mei)联储将在9月开始降息(xi)，相比一周前的(de)60%进一步提升。根(gen)据芝商所（CME）的预测，截(jie)至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不(bu)过，市(shi)场几(ji)乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。