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二级市场上，自今年4月以来，公司股(gu)价从(cong)最低12.74元一路(lu)飙升至最(zui)高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创(chuang)下上市以(yi)来新高，公司总市(shi)值近175亿元。

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行业层面💖🍏👞👢，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋，工业企业盈利数据💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄、光学光电子、消费电子🍎🍉💕😠、运营商🤍💝🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞👘🩲，算力租赁订单持续落地👅🥿，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥬，业绩有望改善🍎💓👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞👞；3）消费服务领域👢🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🩰🧅、农副产品、家电、家具💔👢👞、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🤍；此外贵金属👙🍌🍅🍎、燃气、电力、农化制品💘🥻👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓💘😻🥬。

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6月29日🍒🥝😻🥕，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍒👚，300950）发布公告💗，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💟🍄🥕🍆，并同步募集配套资金💕💌。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💘💔，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍊，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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值得一提的是，近几年来，公司重视(shi)研发投入(ru)。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研(yan)发投入分别为1.13亿元、1.03亿元(yuan)及2.09亿元。

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1、根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示(shi)，维康药业主要涉及(ji)的违规为：维康药业未按规(gui)定披(pi)露关联(lian)方非经营(ying)性资(zi)金占用。案涉期间(jian)，维康药(yao)业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业(ye)以支付(fu)工程设备款名义转出部分(fen)资金，经(jing)工程设备商后，资金最终转至(zhi)刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当(dang)期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉(she)被占用资金本金及利(li)息已全部归还。上述关(guan)联方非经营性资金(jin)占用，维(wei)康药业未按规定及时披露，亦未(wei)在2020年-2022年年报以及2023年半年报(bao)中披露。

2、配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低(di)切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益于低(di)利率环境的创新药及优质新消费公司。