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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于(yu)4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科(ke)技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月土地成交溢价率月环比下行🧡👚，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🩳，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍊🍎，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍓💘，月环比上行6.4%💖🥒💯👿。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💔🍊🥥；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍊，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、多晶硅主要观点：光伏抢装结(jie)束，终(zhong)端需求走弱主导下半年(nian)合约走势，多(duo)晶硅价格阶段性承压，供应能否继(ji)续维持低位是决定多晶(jing)硅价(jia)格能(neng)否企稳的(de)关键因素，预计下(xia)半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考(kao)虑择机进(jin)行(xing)反套(tao)布(bu)局。