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企(qi)业盈利的改善是经济改善的结(jie)果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据(ju)的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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不(bu)过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股(gu)在早盘波动下行(xing)后(hou)，收盘前止跌小涨(zhang)1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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锦盛新材：公司于(yu)2025年6月27日收(shou)到中国证监会下(xia)发的《立案(an)告知书》，因(yin)公司涉嫌信息披露违法违(wei)规，根据相关法律法规，中国(guo)证(zheng)监会决定对公(gong)司立案。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长(zhang)数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国(guo)经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)(shu)，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)(ge)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展(zhan)示，箇股描述不作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代(dai)錶(biǎo)筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易(yi)動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基(ji)金的風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)(qing)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評(ping)論(lùn)(lun)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何(he)形式的錶(biao)述等(deng)）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投(tou)資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本(ben)文(wen)中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的投(tou)資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接(jie)或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的(de)業績竝不構成基金業績錶現(xian)的(de)保證，基金投資(zi)需謹(jǐn)(jin)慎。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。