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高盛在报告中表示，在经历了自2020年底以来近4万亿美(mei)元市值损失、跑输国企(qi)板块56个百分点的低谷后，中国民(min)营企(qi)业正展(zhan)现出强劲复苏的迹象。

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新(xin)消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年(nian)轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生(sheng)活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另(ling)一方面是情绪(xu)消费(fei)，包括缓压治愈(yu)、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性(xing)。如果对(dui)国(guo)内新消(xiao)费板块的全球领(ling)先优势进行(xing)刻画，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功能性服饰、小家(jia)电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪(ji)以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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付凌晖(hui)强调(diao)，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产(chan)市场运行总体平稳(wen)。但也要看到，房地产(chan)市场仍在调(diao)整过程中，市场信心还在修复，市场供求关系仍(reng)待改善(shan)，促进房地产止(zhi)跌回稳还需要继续努力。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通(tong)用航(hang)空等午(wu)后急速拉(la)涨，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨(zhang)停，场内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放(fang)量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆(ni)市涨逾1%。

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1、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休(xiu)整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突(tu)对资产价格的影响，主要体现为直接影(ying)响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式(shi)影(ying)响(xiang)。

2、市场展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴论坛，A股(gu)上(shang)攻行情仍(reng)在路上(shang)。近期(qi)中美伦敦谈判进展(zhan)符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球(qiu)风险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整(zheng)。我们(men)认为地缘事件对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因(yin)素(su)还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要(yao)政策(ce)观察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金融管理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期(qi)，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。