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行业(ye)与个股的分化是过去十(shi)年的(de)主旋律，并(bing)不是每(mei)只食品饮料(liao)、家电或银行股(gu)都能跑赢(ying)指数或平均水准，激励的(de)竞争(zheng)与行业格(ge)局改写过程中(zhong)，龙头股才能收获(huo)超额收益，其盈利能力（ROE）和增(zeng)长质量（现金流(liu)）是核心估值的标尺。

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据两位消息人士透露，美国总(zong)统唐纳德・特朗普反对以色(se)列刺杀伊朗(lang)最(zui)高领袖阿里(li)・哈梅内伊的(de)计划。目前以伊双(shuang)方正持续进行报复(fu)性打击，而特(te)朗普已公开和(he)私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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中东局势升级消息频传🤍🩰🍒👢🥔，国防军工🍇🥕、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停💗🥦🥝，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%💌🩳。

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黄金股高开低走👅🍋，灵宝黄金转跌近5%🥻🍒🍓。亚洲盘现货黄消息上👿🩱🌽，在突发事件的影响下，金融市场避险情绪升温，国际金价表现十分强势👝🥭。纽约黄金期货主力合约一度涨超1.8%，突破5月初高位。除了地缘事件之外，美元指数也推动金价走强。在今日亚洲盘现货黄金一度飘绿🥿👛👄🍓，涨幅步伐稍缓👞。分析师指出，在避险需求推动下🍅，金价前景仍然乐观👢🎒🍄💌。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议💖，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🍄🥦。报道称👄🍏😈，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法👞🍑🥬，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🥑🍒🥻。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤬🧡。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😠😡💟，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤍🍓🧄💋👗，但竞争格局出现了较大分歧😻。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👚👘😈、轮胎轮毂💔👚🎒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💘💖🤬🧅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥝👞💝🥿💋。此次整车环节向中上游零部件的让利😡👙💕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💟🤬🩳，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋🍊，预计会逐步延续回暖态势👡👞😈🍄。