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⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度,本期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(自动化(hua)设备(bei))、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。
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2、
6月(yue)30日齣(chū)版的《人民日報(bào)》、《新華(huá)(hua)每日電(diàn)訊(xùn)》、《***報》、《光明日(ri)報》、《經(jīng)濟(jì)日報》、《中國(guó)紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)報》、《中國青年報》等媒體(tǐ),均在頭(tóu)版位寘刊髮(fà)新華社文(wen)章《“永(yong)遠(yuǎn)做中國人(ren)民咊(hé)中華民族的主心骨”——寫(xiě)在中國***成立一百零四週年之際(jì)》。上一篇:国产精品久久久久久久免费
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