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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超(chao)預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股(gu)在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步(bu)快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降(jiang)息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外資(zi)持股佔比更高的港股跌(die)幅(fu)更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。

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日本股票：日经指数、东证指数同美(mei)股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势(shi)向上，但(dan)投资仍需要注(zhu)意节奏。季(ji)节性方面日股在8月左(zuo)右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外(wai)，日本央行加息之后的1-2个月之内(nei)，日股也存在易下跌的特征。行(xing)业方面，我们(men)依然(ran)偏向内需行业(ye)，其(qi)中金融领域（银行相对确定(ding)性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化(hua)行情展(zhan)开的(de)新叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数(shu)修(xiu)复至(zhi)关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市(shi)场处于存量博(bo)弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。