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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足💯🍒、价格拖累等因素影响🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧄💞💯、必需消费、中游设备保持正增💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕🍋，TMT制造业同比增幅扩大🌽。结合工业企业盈利😈🍄🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡🥭🍅，半导体🍄🩱👜、光学光电子、消费电子💓👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍈🩰，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖💝🍆😠，中报盈利或有改善😈👜🍉🍏，如汽车、光伏、自动化设备等💯🥿；3）消费服务领域💗👢👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘👠👛👝，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品、农副产品💖👿🍒🥒、家电、家具、饰品🤍🩲🩳👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气、电力👚🍒、农化制品🥕👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝。

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与此同时🥥🍄👄👜，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💟🍎。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道😈🍆，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對(dui)此的預期。

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1、截至2025年6月27日🍎🥬👅，宽基指数来看🎒👅💝🍉，上证指数、沪深300👞💯🩲👗、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💞🥝。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👅🍎、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🎒💌💌👚，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👿🥒😈；其余风格因子表现一般💌🤬😡。