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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因素(su)和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特(te)朗普因(yin)素从(cong)预期走向现(xian)实给(gei)市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全(quan)球(qiu)其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美铜(tong)进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资(zi)保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供应：国内方面🥾🥾🥥，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车😡👠，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🥑，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🍓🥝💔，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🍈🍅。

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6月液晶电视面板(ban)价格月环(huan)比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液(ye)晶电视(shi)面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶(jing)电视面(mian)板(ban)价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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截(jie)面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指(zhi)数成分股(gu)横截面波动率环(huan)比(bi)上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减弱。近(jin)一个季度看，沪深(shen)300指数横(heng)截面波动率处于(yu)近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证500指数(shu)横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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1、资本市(shi)场方面，6月(yue)主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴(zui)论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包括在(zai)上海设立银行间(jian)市场交易报告库，在上海设立(li)数(shu)字人(ren)民(min)币国际运(yun)营中(zhong)心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100🌽，这当然是风险”🍅😠🍉。一位投资人说👘🍋，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”🍈💛。