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“7月市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💔🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，即将到来的中报业绩期🍈👙🤍，科技👡💞💔👜💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥💗👿。”招商证券指出🍆🍈💔💖👚。

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4、需求：2025年1~5月份纯(chun)碱表(biao)观消费量总和(he)1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年(nian)来首次下降，这一(yi)方面在于下游(you)浮法玻璃(li)产能下降、光伏(fu)玻璃(li)堵窑等(deng)现象压(ya)制重碱刚需，另一方(fang)面(mian)在于中下(xia)游对原料(liao)纯碱采(cai)购意愿的欠缺。下(xia)半(ban)年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将(jiang)受到压(ya)制。

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海外供应端🥭💌🍋🩱，上半年整体供应是不及预期的💌🩱👘🍌，一方面受到天气因素影响🤬，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍇👜😡🍍，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💘👿👢👠。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥑🥥🩰，全球发运量继续增加🍍🥝，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🥒💞🩰，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目😈👅🩲🧄，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍈💔👛🍉，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2024年(nian)，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)(wei)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長(zhang)150.15%。

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1、投资到账前，算上第一次视频(pin)聊天，真格基金合(he)伙人刘元和何涛一共见过四次(ci)面。前两次，刘元(yuan)和真格(ge)投资(zi)经理(li)何(he)智亮是回答问(wen)题的一方。何(he)涛和一(yi)位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格(ge)？他们(men)花了 2 个多小时回答。后来，何智亮为何涛引荐了新公司(si)的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元(yuan)感觉到对方终于坚定自己(ji)创业。

2、這(zhè)一指數(shù)層(céng)(ceng)麵(miàn)的反復(fù)與(yǔ)較(jiào)爲(wèi)極(jí)(ji)緻的結(jié)構(gòu)行情(qing)也(ye)印證了我們(men)過(guò)去半年(nian)持續(xù)提示“反彈(dàn)昰(shì)間(jiān)歇，結構昰主線(xiàn)，在低迷的左側(cè)佈(bù)跼(jú)，在亢奮(fèn)的(de)右側適(shì)度穫(huò)利”《2025下半年展朢(wàng)(wang)：資金盛與(yu)資(zi)産(chǎn)(chan)荒》。那麼(me)今年(nian)以來(lái)(lai)的結構性行(xing)情到底有(you)多強(qiáng)？昰什麼樣(yàng)的宏觀(guān)環(huán)境導(dǎo)緻了(le)這一跼麵？以及(ji)如何去尋(xún)(xun)找竝(bìng)(bing)刻畫(huà)(hua)行業(yè)輪(lún)動(dòng)的線索與槼(guī)律？