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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置👄🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋👅👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💝💟🍑👠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👅🍋💖👝🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😻🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资推荐(jian)依据。

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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi)，海天味業(yè)赴港二次上市(shi)準備(bèi)週期較(jiào)短，這(zhè)也得益于已經(jīng)在(zai)A股上市的(de)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào)，港股(gu)在國(guó)際(jì)上的認可度較高，爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天(tian)味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市，不(bu)僅(jǐn)有(you)助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)(ju)海(hai)外市(shi)場(chǎng)、推進(jìn)海(hai)外(wai)工廠(chǎng)(chang)建設(shè)(she)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措(cuo)，更能借助國際資本平檯(tái)，加速實(shí)現(xiàn)品牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國際化的突破(po)。

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国际局(ju)势变(bian)**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战(zhan)结束以来(lai)最大增幅。

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2、需要註意(yi)的昰(shì)，本次《徴求意見(jiàn)槀(gǎo)》提及的全(quan)麵(miàn)放開(kāi)限售、限購(gòu)(gou)政筴(cè)，廣(guǎng)州已于2024年5月底取消限售，又在2024年9月30日全麵取消限購。