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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💟💟🍈👘💓，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍑🤍👞，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其(qi)发(fa)布时间推(tui)迟至今年秋(qiu)季晚些时候。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍆🥑🍌。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔💕，持续改善港股流动性🥦👚💗😈🍒。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👠💕🥒🌽，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、成都先(xian)导表示，自(zi)与(yu)交易对(dui)方确立交易意向以来，公司积极组织交易各方推进本次交易。鉴于交易(yi)各方未(wei)能就交易方案、交易价格(ge)、交易对方范围、业绩承诺等核心条款达成一(yi)致，交(jiao)易各方一致同意终(zhong)止本次交(jiao)易事项。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息😈🧄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥑👡，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👝🍑，故近期美元资产回流🥭🍍👅🍑🩳，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔💌💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬🤍。