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何杰表示👝👅，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👙👡🩳💝，关键在于抓好落地落实🍑💯🍆。许多改革仍属于框架性🍓👚👙、方向性的部署🍈🥔😡，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍋。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了(le)港股(gu)业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润(run)同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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里昂发布研报称👄👗🧄🌽，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）💌🍄👅、安踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加🍓🌽。该行指，这些公司越来越受欢迎🥻🌽，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务、黄金珠宝、旅游、户外活动和茶饮。

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3、供应：近期检(jian)修企业不断复产(chan)，纯碱供应持续恢复(fu)。隆众(zhong)数据显示，本周纯碱行(xing)业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周(zhou)仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供(gong)应水平仍有波动。

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1、2💕、需求：不锈钢方面💛👝，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨😻💝🩱；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看，成品弱于原料，利润环比下滑🥬💗。新能源方面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🎒🍆🥻，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh🥿🍒，三元环比减少1.1%至7.34GWh💘🍄，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%🧡💟🥦💝，环比增长12.1%🍋。

2、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车🥔🧅、人工智能😈🥭、机器人🍏🧡🍋、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。