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其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随💝🥒，更优的策略是低位布局🍋👞💞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🥦😈😠，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬👢🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🥑😻，当下仍处于第二轮高低切周期中👠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅💕🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍋💞、电网设备🍊💟🍏🧅、工业金属💌、啤酒等板块的轮动机会🥭；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🍋👘，以及近期明显涨价的存储、小金属🤍👛💖。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)(chang)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势💋🍆👙。然而，受到仔猪价格波动的影响🧄，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🤍😻🍄🤍，呈现增加后回落的表现🎒🤬。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正💗🥾🧅🍒，尚未进入亏损周期🍒💞。卓创数据显示，6月26日🥑，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头🍍🍆🧡🍊，外购仔猪养利润202元/头💌👡👞，较年初减少28元/头🥕🥥🥬。

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2、大势上，随着宏观经济和政策托底🍋🍊👄，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥾，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💕🥭😈💞，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💌🍓🥿，需战略性保持多头思维😻🥭🍄。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🩳。