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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月(yue)15日的中報業績(ji)預告披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了(le)一篮子金融举(ju)措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读(du)者走(zou)进作家(jia)、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期，澎湃新(xin)闻记者来到作家金宇(yu)澄的老家黎里古(gu)镇，走进他的繁花(hua)书房。完整版视(shi)频将于近期上线。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在(zai)噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、据知情人士(shi)透(tou)露，高盛(sheng)还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里(li)维埃拉(la)” 的地区，那里有一片海滩，新(xin)建了许多豪(hao)华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。