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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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报告称，由于(yu)全球供应增加，澳大利亚头号出(chu)口(kou)商(shang)品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从今年(nian)的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳(ao)元。

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数🧄🍇，个别甚至不足1亿💘👘，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🥻🍉💝👚，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👞🤍💯🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞🍊👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👿🤬🥥🍑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧅💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥒🧅💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。