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向(xiang)前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显(xian)现，OPEC+也将进入增产提速的兑(dui)现期，我们认为石油(you)市场或将进入(ru)现(xian)货基本面转向宽松的预(yu)期验证阶段。考虑美(mei)联储对降息举措(cuo)持观望态度，美(mei)国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不(bu)确定性，我们提(ti)示短期内石(shi)油市场情(qing)绪可(ke)能偏弱。

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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础(chu)设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们(men)从海(hai)外云(yun)厂(chang)商(shang)1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并(bing)且我们在(zai)前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在(zai)当前(qian)关税政(zheng)策(ce)下，由于海外通信板块厂商大(da)多进行全(quan)球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此(ci)我们判断(duan)关税对海外通信板块利(li)润率影(ying)响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

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