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截面波动(dong)率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较(jiao)好(hao)；中证500指数横截面波动(dong)率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈😻💖🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🥿，成长价值或相对均衡🍒🍓。具体来说👠🥭😠👚，第一，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡👢💘💋，大盘风格略占优。第二🍆🍇，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👞💕👡，加力实施增量政策”🍈🥥🩲，关注7月政治局会议的表述变化🍊👢。第四😡🍌🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜👝🍆🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲👿。行业选择层面👠🥒🥾，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗💋。我们参考工业企业盈利👠👜💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔👅👝、盈利能力💓😠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😈、有色金属（工业金属🩲💓👡👜、贵金属、小金属）💕🤍🧅、计算机等👅🥿🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢🥦👄、国产算力🍇🍆🍊🍑、非银金融、国防军工、创新药🩳💓。

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週思(si)聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的(de)支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、从估(gu)值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。