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2025-06-27 19:10:41 作者：郭秋玲

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国产精品亚韩精品无码a在线观看，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍊🩲🥑🩰，当前货币“小步快跑”🍇👞💯💋，关注后续降准降息节奏及幅度👗👄👜🍏👘。由于A股较港股散户投资者占比更高👞🩰🥻，因此对流动性和资金变化更为敏感💘💞💯，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💟💘。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😠🍇，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄，央行2🥝👞💌👠、4月两次降准，3🥬、5月两次降息🩱👙🍈👡；地产方面🍏🍊👅🥦🍇🍇，14年6月开始地方陆续放松限购政策😡💕🥒🩱，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉💔；产业政策方面🍇👠😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘👗🥻。一系列政策催化下A股持续上涨🥕👛，14/7-15/6万得全A涨超200%🧡🥭🌽🤬，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140🍅。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞🍍🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👅👄💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄💌🧡🩲，推动了宽货币向宽信用的传导🥬💓💘🍋，19/1央行两次全面降准🥕💕，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥬。2/15👢🩱💕👛🥻🍑🥦🍑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬🥻，带动A股迎来春季躁动行情🥥🍌🍈💓👿👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💟🩱💌🥬🍈🥕，恒生指数20%🌽，AH溢价指数从115升至128💞💟👞💘。当前来看😠💌🍏🩱💛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👙👠👡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥒🍋🥭👞，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍋🍓。

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91啦丨国产丨精品|综合，股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💌😈。日本的外需股票（汽车👛🍋、机械💘、半导体💔、化学等）主要受关税🍄👡🍋🥑、汇率🍎、全球市场情绪影响👞💞🧅💝，相对波动与不确定性或较大💔🎒👡。与此相对🍅👠🍑💛，内需股票（银行🧅🥭👠🍌、保险🍓🤍🥾🥔、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举👚🩳，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🍋💔、金融市场的支持政策甚微👠🍊👚💘😈🤍，若首相更迭👘💌，则在政策上更多或是利好🥾🥕🩱。