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齐翔腾达(da)公告，为确保甲乙(yi)酮(tong)装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公(gong)司将根据装置(zhi)检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减(jian)少甲乙酮产品产(chan)量，不会(hui)对公司全年生产经营(ying)计划的完成及经(jing)营(ying)业绩产生重大影响。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股(gu)通净流(liu)入148.92亿港(gang)元。

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1、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💖🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡🍌👘🍍🍎。具体来说，第一，从历史来看🤍👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动🩲👿。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄😈🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖💗💋。行业选择层面🥔🩳，展望7月份🩱💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🎒🧄👿🩱。我们参考工业企业盈利🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅🍅😈🌽。结合中观景气、盈利能力💕🍋🍋、筹码分布🍎💝👙🍊、估值、交易🥔、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🥭，本期推荐关注电子（半导体）💗🥔👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥🩰🥒、国防军工、有色金属（工业金属🥥💛👠、贵金属、小金属）🤬🎒🥻、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛💯💓🥥、非银金融、国防军工、创新药。