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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局(ju)的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的(de)影响是(shi)中性的。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确💗🥒，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🧅。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🧅🌽🍎😈、股价上行的核心驱动力🥦。当前🩲💛，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👞🥔👗，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🍌👝，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👡🥦，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议👠。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户👞🩰🍉👚、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🥕👚😻，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💯👘🧄🍈。

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