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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼🍆💓，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%🥬🍏🥥，现涨1．16%。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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财联(lian)社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟(niao)创(chuang)新创始人(ren)兼CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的(de)3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周五收盘，已有(you)部分PCB产(chan)品(pin)应用于AI眼镜领域(yu)的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批(pi)量交付的(de)好上好收获两连板。

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1、6月ETF资(zi)金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收窄，结构上以(yi)宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望(wang)7月，行业类(lei)ETF有望继续成(cheng)为投(tou)资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌，突破前可能还需要震荡一段时间🥾。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👿🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠🍊👘🍊🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘💓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👠👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋🍑。