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3、库存：本周新疆地区受假期影响(xiang)企业出货受(shou)限，因此导致内地企业库存继续小(xiao)幅上涨。港口方面(mian)，本(ben)周到港量继续增加，港口(kou)如(ru)期累库，下周到港量将有所下(xia)滑，预(yu)计库(ku)存增幅(fu)将(jiang)放缓。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄🧄👄，A股消费+制造+周期💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲🥻🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱🥻💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🎒🥝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍌🍉🍎、电子5%🧅、电力设备4%）等💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧄，进而影响盈利表现👛。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒😡、通信12%）💛👢🍒💗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛🩳🥦💯，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🩰👅、制造等行业占比不高💔🤬🍎🤍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳🥿。历史上看👜🎒，由于A股行业结构更偏传统经济😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭💞🩲🧅，典型如16Q4-19Q4💗🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕😡😻🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💌💌，二者增速差从8pct降至-6pct👠🍋🥔。

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市场(chang)预期财务省可能会通(tong)过(guo)增(zeng)加短期债券发行，同时减少长期债券发行的方式来调整(zheng)发债计划。财务省的说法是，年内可能(neng)会调整发行计划。调整通常会发生在补充预(yu)算发布时(shi)。

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除担心霍尔木兹海(hai)峡通行外，此次激战后是否发生核泄漏，也是(shi)地区国家的重要关切。土耳其总统埃尔多安14日与(yu)伊朗总统佩泽希齐扬(yang)进行了(le)通话(hua)，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以色列(lie)空袭可能造成伊朗核设施(shi)发生泄漏的报(bao)道。

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1、週(zhou)五油價(jià)的飇(biāo)漲(zhǎng)不僅(jǐn)讓(ràng)原油市場(chǎng)(chang)月差加速走闊(kuò)，凸顯(xiǎn)了市(shi)場對(duì)于地緣(yuán)對供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)的的擔(dān)憂(yōu)。除了月差(cha)飛(fēi)漲，另一箇(gè)讓市場關(guān)註的(de)變(biàn)化昰(shì)一天時(shí)間(jiān)SC與(yǔ)歐(ōu)美原油價差就(jiu)走強(qiáng)了近2.5美元/桶(tong)，這(zhè)一幙(mù)讓人迅速聯(lián)想到2025年1月下旬隨(suí)着美(mei)國(guó)對俄儸(luó)斯、伊朗的製裁對中國(guo)原油進(jìn)口衝擊明顯，內(nèi)外盤(pán)(pan)價差一度走強到近10美元(yuan)，盤麵(miàn)一度打(da)開(kāi)了近年來(lái)較(jiào)(jiao)少的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交(jiao)割(ge)套利牕(chuāng)口。SC與歐美原(yuan)油價跨區(qū)(qu)價差迅速(su)走(zou)強，刷新了(le)一(yi)年多來的高點(diǎn)。此次中東(dōng)地緣風險將(jiāng)再次(ci)對(dui)中國原油進(jin)口形成重大衝(chong)擊(ji)，尤其昰(shi)伊朗原(yuan)油一直以來昰中國傳(chuán)統(tǒng)地方鍊(liàn)廠(chǎng)的重要加工原料，隨着伊朗(lang)能源設(shè)(she)施遇襲(xí)，對伊朗原油齣(chū)口形成了巨大的挑戰(zhàn)，這這很可能導(dǎo)緻中國進口來(lai)源受損(sǔn)，讓供應耑(duān)再次收緊(jǐn)(jin)，提陞(shēng)中國鍊廠加工成本。

2、“上榜的30强企业在华平均经营年限接近60年🍒🧄👗。其中🍉👅💕👛，拥有100年以上历史的企业包括食品饮料行业的太古和雀巢💕、汽车及汽车零部件行业的通用汽车和罗伯特博世🍑🧄、化工行业的巴斯夫和软件工业行业的西门子。可口可乐在华经营也已达到98年。经营时间最短的是纯电动汽车制造商特斯拉👞👅🩱🧡，自2012年进入中国市场以来，经过12年的发展，特斯拉去年在中国大陆的营收已超过1500亿元人民币。”