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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👅🤍，目标已经直指去年11月的高点3509点🥔🥑🍉，且不排除会挑战3509点上方👘🍌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥭。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍆，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🌽🍈、计算机、传媒👜👿🍑💛、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👅🥭🥿，继续持有当前中线仓位🩲💔🥑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲闡(chǎn)述道(dao)，在光伏裝(zhuang)機(jī)需求轉弱(ruo)的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)(jian)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光(guang)伏裝機需求季節(jié)性下(xia)降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市(shi)場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料庫(kù)(ku)存充足，短期市(shi)場或(huo)將放緩(huǎn)採(cai)購節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后(hou)續(xù)開(kāi)工存在下(xia)降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

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德福科技：近日，公司全资子(zi)公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头(tou)部企业和全球某消费电(dian)池行业头部企业签署《定点协议》，协议(yi)约定(ding)由子公司分别向两家客户东南亚工厂供(gong)应锂电铜箔产品。

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鸥玛软件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公司(si)的告知函，山东(dong)山(shan)大资本运营有(you)限公司拟将其持有的公司25.82%股份(fen)无偿划(hua)转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该(gai)事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生变动。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏(hong)观不确(que)定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美(mei)联储将延续降息(xi)，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波(bo)折(zhe)，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产(chan)量指引，预计(ji) 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低(di)位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例(li)增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元🥝💌😈🥻，为全市场规模最大👙🩳、流动性最佳*👝。