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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药(yao)专业(ye)的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注(zhu)的(de)问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医药的(de)个(ge)人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的临床进度后，这波行情也(ye)差(cha)不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像“谁不配置创新药就落后了(le)”，都在提高创新药(yao)持仓比例(li)。

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2、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级。6月(yue)13日，伊朗首都德黑兰(lan)发生连(lian)续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击(ji)，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击，以(yi)色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵(qin)略伊朗的行为发表(biao)声明(ming)。声明表示，以色列的袭击违(wei)反《联(lian)合国**》，是对伊(yi)朗的明显侵略，对侵略做出(chu)回应，是伊朗的合法和正当(dang)权利。伊朗(lang)武装部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指出，希望联合国特别是地区(qu)国家立即谴(qian)责这一犯(fan)罪(zui)行为，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为。声明还(hai)指出，如(ru)果没有美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会(hui)发生，美国(guo)**也应承(cheng)担责任。

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1、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在(zai)全球资金再配置中受益(yi)。关(guan)税(shui)层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自(zi)于(yu)美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边(bian)际放缓，及其幅(fu)度，二(er)是关税有可能(neng)带(dai)来的成本和(he)收(shou)入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价(jia)格(ge)，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的银行和国防领(ling)域(yu)，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、东部地区包括北京🧄🥦💞🍄、天津🍎、河北、上海、江苏、浙江🥝💗、福建🩲🍎、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西👠🥾🍆、河南🍄、湖北、湖南6个省🍇；西部地区包括内蒙古👜🍅、广西、重庆🍍🍆、四川、贵州、云南、**、陕西🥒💞、甘肃🥒💓🍊、青海、宁夏💯、新疆12个省（市💝🥿💞😻🌽、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。