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2、展望下半年，地产施工端(duan)复苏仍有堵(du)点，城市更新在一定程度上弥补部分(fen)需求减(jian)量，但房建用钢整体依然周期性(xing)下行。基建用钢(gang)环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间(jian)。制造业中(zhong)白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策进(jin)一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端(duan)看，行政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素仍在于下游(you)需(xu)求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游(you)库存走势，下半(ban)年产量预计窄幅波动。