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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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2、付(fu)倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低(di)估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险(xian)溢价随弱美(mei)元(yuan)回摆，难言泡沫化。