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机构分析认为🍎👠🥕😠，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🩰🍋🍆，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🥬。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🥒🍇、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍒👅，今年进一步攀升至5%💌。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍊🥥。按照我们中期策略的观点🍇🍌🥦🧡🥑，一旦在某种因素推动下🧡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥾🍌💖。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😡🍎😠🍈，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、两款豆包语(yu)音大模型上新(xin)。语音(yin)正在成为(wei) AI 应用(yong)和 Agent 的(de)核(he)心交互(hu)方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多(duo)多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企(qi)业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演(yan)绎(yi)等多种能力，语(yu)气、用语、思考方式等(deng)拟(ni)人(ren)感大幅提(ti)升，能随时打断与主动搭(da)话。其中，豆包语音可以在多(duo)地方言之间自由切换(huan)，真实程度大幅提升，此外(wai)，火山引擎还发布了豆包(bao)·语音播客(ke)模型。只需输入一句话(hua)、网页(ye)链接(jie)、长文本或文档，语音播客模型(xing)即可快速(su)搜索(suo)学习，生成播客脚本(ben)后创作出来；模型(xing)可秒级生成双人对话式播客作品(pin)，效果自然，具有互(hu)相附和、插(cha)话(hua)、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内(nei)容。