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周(zhou)思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优。科(ke)技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系(xi)统性投资机会(hui)。长期(qi)来看(kan)，2025年或成(cheng)为中(zhong)国创新药估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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发改委：第三批消费品以旧(jiu)换(huan)新资金将于7月下达。国家发(fa)展改革(ge)委(wei)政策(ce)研究室(shi)副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换(huan)新资金。同时，将协调有关(guan)方面，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到(dao)每个月、每一周的国补资金(jin)使用计划，保(bao)障消费品以旧(jiu)换(huan)新政策全年有序实施。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%🍓👞👄🥔。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💟🧅👡🧡，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保😠💝👘🤍、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🤬。

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► 私(si)人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使(shi)得(de)整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信(xin)用周期的核心困境(jing)在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在(zai)延续。背后(hou)的原因，并非是钱不(bu)够多或(huo)利(li)率的绝对水平不够低，而是(shi)在相(xiang)对差距上居民和企业(ye)感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与(yu)回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠(gang)杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技(ji)与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲(chong)了(le)私人部门(men)持续的(de)信用收(shou)缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得(de)信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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1、减值损失(shi)的计提与长城华西(xi)银行信贷资产质量的变化不无(wu)关系。长江商(shang)报记者(zhe)还注意到，在过去的数(shu)年内，长城华西(xi)银(yin)行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明(ming)显(xian)优化。但2024年，该行不良率再(zai)次反弹，重返2%以上的高位。

2、田希(xi)蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上(shang)行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空(kong)间。