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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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