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吃喝板(ban)块近期持续回(hui)调(diao)，但于当前位置或不(bu)必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然(ran)承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期(qi)的调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估值已处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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本案融合行政罚没（公司/个人）→ 刑事追责（立案调查中）→ 民事赔偿(chang)（先行赔付）→ 资格剥夺（终身禁入）→ 强制退市全链条处置，标(biao)志“零容忍”从政(zheng)策宣言转化为(wei)实操标准。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥥，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍉🍋🩲，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💋。

2、2、估值(zhi)：港股(gu)更便宜，结构上汽车(che)、军(jun)工、电力(li)设(she)备、电(dian)子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对(dui)比成长板块，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值(zhi)溢(yi)价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更(geng)高，即港股相(xiang)对(dui)A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。